中東地緣政治風險持續升溫，美國總統川普再度預告未來2至3周「極其猛烈」打擊伊朗，加上近期澳洲受熱帶氣旋影響，影響全球8％液化天然氣（LNG）供應。半導體業界分析，氦氣雖在晶圓製造成本占比不到1％，但其在蝕刻與製程冷卻環節不可替代，據悉，不論是半導體用6N電子級氦氣或EUV專用氦氣於2日都有逾5％漲幅，供應鏈成本壓力漸增。

近期觀察現貨價格持續飆漲、長約附加費亦在上揚。晶圓代工業者表示，氦氣可重複回收再利用，且多數業者都備有安全庫存；不過國際衝突也將加速半導體在地化進程，有利於新應材、宇川等國產特化業者。

氦氣為天然氣分離副產品，與LNG生產高度連動。在東部衝突加劇、澳洲西部LNG重鎮受風暴干擾，部分產線停擺時間拉長，復產進度不如預期，進一步削弱市場調節能力。特化業者指出，氦氣在EUV（極紫外光微影）與先進製程中尤為重要，目前尚無替代氣體可在熱傳導效率與穩定性上完全取代，是「低成本但高關鍵性」材料。

面對供應緊縮，台系晶圓代工業者多提前展開應變。包括積極分散供應來源，強化自美國與阿爾及利亞進口比重，降低對單一地區依賴；並全面升級氦氣回收系統，透過高純化技術將使用後氣體循環再利用，回收率可達80％至90％。

晶圓代工業者借鏡過去經驗，多已透過長約、提高安全庫存因應。相關業者指出，占全球35％的卡達產能已無法短時間恢復，經銷商也傳出開始暫停報價，已確保長約客戶供應無虞。

業界指出，目前台灣特用氣體自製率僅約5％仍偏低，近年國際政經衝突事件頻發，大廠也意識到關鍵材料過度集中帶來的供應鏈脆弱性；因此，本土氣體純化、分離與配送產業有望快速成長，將成半導體自主化的重要拼圖。

法人透露，如長興、新應材等業者陸續取代日廠，取得晶圓代工大廠關鍵耗材，在先進封裝製程亦觀察到更多台廠的加入；甚至在未來重要的ALD前驅物台廠宇川精材將扮演要角。

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